- Neusilujte o úpravu velkého horizontálního systému. Zvolte řešení specificky připravené pro malou firmu. - Vertikální řešení jsou především záležitostí dat a procesů. Systém CRM musí odrážet dané odvětví a být aplikovatelný na budoucí procesy. - CRM systém musí být schopen také přijmout a řídit více obchodních aktivit najednou. - Nepředpokládejte, že úprava na přání zákazníka znamená konfiguraci. - Přiznejte si, že chcete vidět integraci svých dat v jednoduché a levné podobě. - Oddělený systém přidaný doposud používaným systémům ve firmě nebývá vítán. - Automatická řešení neposkytují dostatečnou integraci dat ani bezpečnost pro většinu malých firem.